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Formations pour indépendants

L’IA appliquée au métier de conseiller en gestion de patrimoine

Pour les CGP, CIF et courtiers indépendants : cadrer d’abord vos usages et le secret professionnel, puis structurer toute votre chaîne, de la prospection au livrable client. Un parcours de 21 heures en trois modules, à prendre ensemble ou séparément.

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  • Organisme certifié Qualiopi
  • Finançable FIF PL
  • Présentiel

Le parcours et ses modules

Une porte d’entrée de 3 h 30, puis un parcours de 21 heures composé de trois modules de 7 heures, achetables ensemble ou séparément. La Découverte pose le cadre de sécurité, le parcours structure toute votre chaîne, de la prospection au livrable.

Découverte · L’IA appliquée au métier de CGP

3 h 30 · Présentiel · 6 à 20 participants · FIF PL

« Vos confrères utilisent déjà ChatGPT au quotidien. Mais le font-ils en sécurité ? »

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Parcours complet

L’IA appliquée au métier de CGP · Parcours complet

21 h en 3 modules · Présentiel · 6 à 20 participants · FIF PL

« Industrialisez vos livrables sans jamais compromettre le secret professionnel. »

Pour les professionnels du conseil patrimonial qui veulent structurer l’usage de l’IA sur toute leur chaîne, de la prospection au livrable client : les fondations, le métier, puis la fiabilité de ce que vous produisez.

Formation présentée au financement FIF PL : la prise en charge dépend de votre situation et des critères du financeur. Votre reste à charge est calculé individuellement, demandez votre devis.

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Programme complet et devis nominatif transmis sous 48 h.

Les trois modules du parcours, accessibles séparément

Module 1 · Fondations

7 h · Présentiel · FIF PL

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Module 2 · Le métier de CGP

7 h · Présentiel · FIF PL

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Module 3 · Fiabilité et conformité

7 h · Présentiel · FIF PL

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Formations présentées au financement FIF PL : la prise en charge dépend de votre situation et des critères du financeur. Votre reste à charge est calculé individuellement : demandez votre devis. Programme complet et devis nominatif transmis sous 48 h.

Ces informations s’appliquent à toutes les formations présentées sur cette page.

Prise en charge

Le montant de la prise en charge est déterminé par votre fonds d’assurance formation selon ses critères propres, dans la limite de votre plafond annuel et des fonds disponibles. Seules les formations dispensées par un organisme certifié Qualiopi sont prises en charge.

Délai d’accès

Votre demande doit nous parvenir au minimum 15 jours calendaires avant le début de la formation, afin de permettre le dépôt de votre dossier de financement.

Accessibilité

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Nassim Boufermel, à contact@blockchainakademia.fr pour étudier les adaptations possibles.

Indicateurs de résultats

Formation nouvellement créée, indicateurs disponibles après la première session.

Vous exercez une autre profession libérale ?

Nos programmes sont écrits métier par métier, avec les obligations et les outils de chacun. Si le vôtre ne figure pas encore ici, décrivez-nous votre activité et vos besoins : nous vous dirons ce qui est possible.

Parlez-nous de votre besoin

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Programme complet et devis nominatif transmis sous 48 h. Nous ne publions aucun tarif : le montant mobilisable et votre reste à charge dépendent de votre code APE, de votre contribution versée et de votre plafond annuel restant.

  • Nous identifions le fonds d’assurance formation dont vous relevez.
  • Nous vous envoyons la bonne version du programme et le devis correspondant.
  • Nous vous accompagnons jusqu’au dépôt du dossier.
Sur votre avis de situation SIRENE. Il nous aide à identifier le fonds dont vous relevez et le programme adapté à votre situation.
Si vous êtes assimilé salarié ou en portage salarial, votre financement relève généralement du circuit employeur/OPCO : nous vérifions votre situation avec vous.
Votre contribution à la formation professionnelle *
Tel qu’il figure sur votre attestation de versement URSSAF.
Enveloppe annuelle déjà consommée ? *
Détermine la formule proposée : parcours complet, ou modules à l’unité.